6月6日,苹果公司2023开发者大会将召开,目前有不少机构预期苹果公司会发布旗下首个MR头显设备(MR即“混合现实”),且 苹果MR头显设备很可能会成为现象级产品,就好比当初苹果手机问世一般。
随着日期临近,市场对 MR概念股的炒作预期也逐渐升温。当然,很多投资者更关心的是苹果MR头显设备产业链的相关个股,本文000049我们就来梳理一下,苹果MR头显设备产业链所涉及的相关股票。
先来了解一下苹果MR头显设备的构成:
屏幕显示,主要是MicroOLED,成本占比21%000049;
芯片,成本占比17%;
电路板(PCB/FPC),成本占比6%;
光学方面主要有摄像头(占比11%)、Pancake透镜(占比7%)、瞳距调节(占比1%),以及其他透镜、镜片检测等;
声学方面主要是麦克风(占比3%)和扬声器;
然后还有设备的结构件(占比2%,比如电池、外壳)、功能件、通信元件、传感器、外壳、IPD系统,以及检测和组装等成本。
可以看出苹果MR头显设备的成本大头主要在屏幕显示、芯片、摄像头,以及透镜这几个部件。
下面撸哥也为大家整理了A股市场中,已经确认进入苹果供应链和未进入苹果产业链,但将来很可能因头显设备放量而受益的相关个股名单。
苹果MR头显概念股一览
(1)显示部分:
MicroOLED:
芯瑞达(002983),消费电子+汽车电子+ Mini/MicroLED,公司一直深耕新型显示领域,在研的Micro LED技术项目可应用于VR/XR等显示终端,但目前尚未转换为订单。
(2)芯片:
台积电(TSM.US),网传独供双处理器,台湾企业。
(3)电路板(PCB/FPC):
鹏鼎控股(002938),PCB+消费电子+苹果概念+虚拟现实+MiniLED,公司是苹果公司的PCB板供应商。
东山精密(002384),PCB+消费电子+苹果概念+特斯拉+混合显示+MiniLED,公司通过收购美资企业成为苹果公司的FPC供应商。
(4)光学部分:
摄像头:
高伟电子(01415.HK),光学组模供应商,网传向苹果MR头显设备供应12颗相机模组,港股;
大立光(3008.TW),苹果供应链厂商,主营手机镜头,台湾企业;
Pancake透镜:
三利谱(002876),公司是我国首家具有Pancake光学膜量产能力的厂商,目前已与歌尔股份合作;
水晶光电(002273),公司有VR Pancake方案的技术储备,目前已与行业内知名科技企业共同开发中,公司会积极推进项目进展,尽快推出产品上市。
以上三家公司均未进入苹果供应链,但他们是A股市场中已经具备Pancake技术的公司,随着Pancake技术方案成为VR设备的主流,以上公司将直接受益。
其他透镜:
扬明光学(3504.TW),玉晶光(3406.TW),都是台湾企业。
镜片检测:
瞳距调节:
兆威机电(003021),智能家居+机器人+混合现实,网传兆威机电是苹果供应商,但公司未公开确认;公司产品包含瞳距(屈光)调节用的微传动系统,可应用于头显设备。
(5)声学部分:
麦克风/扬声器:
歌尔股份(002241),苹果概念+消费电子+智能穿戴+虚拟现实+混合现实+元宇宙,公司是苹果声学组件和有线耳机供应商,同时也是全球领先的VR代工厂商。
瑞声科技(02018.HK),瑞声是仅次于台积电的第二大苹果供应商,主营发声元件以及新型数字音频产品,香港上市。
(6)结构件/功能件:
电池:
德赛电池(000049),苹果概念+锂电+消费电子+新能源车+智能穿戴,互动平台有投资者提问:据媒体报道公司电池已经进入苹果MR的供应商清单中,请问是否属实?公司回答:因为签署了保密协议,公司无法回答您具体客户及产品有关的问题。
外壳/结构件:
领益智造(002600),消费电子+苹果概念+机器人+新材料,苹果公司精密功能件的核心供应商,同时公司也是全球领先的消费电子供应商,产品包含精密功能件、结构件,以及模组等。
(7)检测:
科瑞技术(002957),消费电子+苹果概念+机器视觉+虚拟现实+物联网,公司是苹果耳机产品的主要测试供应商之一。
(8)整机组装:
立讯精密(002475),消费电子+芯片+苹果概念+汽车电子+虚拟显示+混合现实,公司是苹果产业链装代工组装厂商。
以上就是本期为大家梳理的 苹果MR头显概念股名单了,建议大家可以将成本占比较高的 苹果MR头显股票单独收藏在一个板块,方便后续跟踪分析。
另外,大家也可以参考看下撸哥之前梳理过的 MR概念股 ( 混合现实概念股 ),如果这次苹果发布的MR头显设备真的火了,那么MR混合现实概念股肯定也会有一波炒作机会。
延伸阅读: MR混合现实概念股有哪些股票?MR概念股龙头股一览
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