从三大主线掘金2015年上海迪士尼主题机会002588：
主线一是存在股权关联关系的公司。上海迪士尼是由中国上海申迪集团与美国迪士尼公司双方共同投资三家合资公司来进行项目实施。存在股权关联关系的公司主要为中方股东上海申迪集团四大出资方上海陆家嘴集团、上海锦江国际集团、上海文广集团以及上海百联集团旗下所属的上市公司。
主线二是直接受益迪士尼乐园经济辐射效应影响的公司。包括受益投资驱动的房地产、建筑建材、交通运输等行业公司002588，受益消费拉动的旅游、商贸零售等行业公司。
主线三是与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司002588，这些公司将借助迪士尼的品牌效应来提升公司的企业形象，间接受益于上海迪士尼项目。从香港迪士尼的经验来看，开园前迪士尼个股出现普涨行情，表现突出行业包括商贸零售、纺织服装（战略合作）、交运、旅游等。
遵循上述思路，上海迪士尼受益股票组合包括界龙实业、中路股份(600818)、锦江股份(600754)、锦江投资(600650)、豫园商城、老凤祥(600612)、百联股份、陆家嘴、美盛文化(002699)和上海机场(600009)等。
二胎概念
二胎概念也是券商较为看好的主题。如方正证券(601901,股吧)认为，2013年底中国放开单独二胎政策，但从实际结果来看对生育率影响不大，远低于之前卫计委预计。中国目前妇女总和生育率仅1.43，距离国际公认的低生育率陷阱（总和生育率1.3）一步之遥，估计全面放开二胎政策已经箭在弦上。
从测算来看，放开二胎对中国经济的积极意义主要在于中长期对老龄化的缓冲，对于经济趋势的短期影响相对有限。但即便如此，全面放开二胎相当于中 国的老龄化问题找到了一个理论上的均衡解（具体效果要待事后验证），对中国资产在预期上的积极影响不容忽视。而且，部分直接关联产业仍将会从婴儿潮中受 益。按16岁成年前城市农村平均抚养成本20万元粗略估算，二胎婴儿潮所蕴含的消费红利大约在每年1200亿～1600亿元。短期内，二胎婴儿潮的到来将拉动相关食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业的发展；中期来看，二胎婴儿潮的到来将改变中国人口的年龄结构，减缓老龄化速度，房地产等行业也会部分受益。
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有望受益于新增新生儿的消费需求。具体为，母婴医疗方面，戴维医疗(300314,股吧)、宝莱特(300246)等受益；儿童用药方面，康芝药业(300086)、山大华特(000915)等受益；奶粉业方面，贝因美(002570)、西部牧业(300106)等受益；母婴生活用品中的受益标的为，卫星石化(002648)、江南高纤(600527)等；玩具行业的受益标的有，奥飞动漫(002292,股吧)、高乐股份(002348,股吧)等；婴幼儿教育方面，则有海伦钢琴(300329)、珠江钢琴(002678)等受益；儿童服饰方面，金发拉比(002762)、森马服饰(002563)受益；MPV汽车方面，江淮汽车(600418)受益。
文化产业必成十三五规划重点
而从资本市场情况来看 ，2014年传媒板块表现平淡，全年涨幅位居各行业倒数第四，用一年的时间消化了估值，2015年表现出龙头回归的态势。“传媒板块今年以来主要看点及趋 势在于，优质IP的稀缺性获重估；体育行业改革力度空前，体育大事催化不断；政策驱动启动传统媒体改革转型大幕；‘互联网+’浪潮带来行业新机遇。”周纪庚表示道。
梳理传媒及互联网行业在“十三五”规划利好预期展望下的投资机会，平安证券分析认为有三条主线值得关注。第一、有线电视网络：行业集中度低，格 局分散，有部分省网公司会向上下游延伸，从有线电视渠道业务升级为综合性传媒集团，成为三网融合的领头兵。第二、体育产业：未来竞技类职业体育将受益于体 制放开而爆发，看好拥有体育版权并能够综合运营的公司。第三、动漫产业：国内动漫产业处于发展初期，作者和观众不断增加，自创动漫占比不断提高，并涌现出 一批打通动漫创作、营销、影视衍生品变现的公司。第四、影视娱乐：目前国内的电视院线渗透率不足50%，尚有很多四五线城市未有影院，未来将维持快速增 长；看好具有能够全面运营IP的内容制作企业。相关标的包括歌华有线(600037,股吧)、乐视网(300104)和道博股份(600136)、奥飞动漫(002292)、北京文化(000802)、华谊兄弟(300027)、禾新股份、完美环球(002624)。
基础化工：农村电商迎来黄金时代
事件：国务院总理李克强10月14日主持召开国务院常务会议，会议决定——1、完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，缩小城乡数字鸿 沟：力争到2020年实现约5万个未通宽带行政村通宽带、3000多万农村家庭宽带升级，使宽带覆盖98%的行政村，并逐步实现无线宽带覆盖，预计总投入 超过1400亿元；2、部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生：扩大电商在农业农村的应用、改善农村电商发展环境、营造良好网络消费环境、加 大农村电商政策扶持；3、确定促进快递业发展的措施，培育现代服务业新增长点：其中提到完善农村、西部地区快递服务网络体系。
农资电商助力传统农资企业转型：农资产品与农民生活息息相关，传统销售模式下存在诸多痛点，如农民主动选择权缺失、信息严重不对称，行业内企业 营销层级多、系统农技服务缺失、渠道加价率高、行业高度分散等。电商平台能够为用户提供便捷的产品并大大缩短了供应商和用户之间的距离，显著降低渠道冗余 费用。同时，打破信息不对称，帮助优秀的企业脱颖而出，提高市占率，从而实现行业的洗牌。这是一个最好的时代，也是最坏的时代，农资行业内的企业均面临巨 大的机遇和挑战。
期待农资企业中的BAT：农村互联网巨大空间下已经吸引一大批农资企业转型触网，目前主要的模式有：建设以农资为入口的农村电商大平台、借助互 联网切入农业服务、与互联网巨头战略合作专注线下服务等；不管是何种模式，竞争转型并不容易，我们认为在摸索的道路上，具备企业家精神、互联网生态和平台 思维、强大执行力和整合能力，以及较强的渠道及资本实力的企业将能够持续的脱颖而出!农业信息化中弹性品种首推诺普信(002215,股吧)和辉丰股份(002496)，稳健成长标的首推金正大(002470)、史丹利(002588)、新洋丰(000902)。
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