《经济通通讯社10日专讯》现代制药(沪国药一致:600420)和国药控股(01099)子
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公司--国药一致(深国药一致:000028)齐发公告国药一致,现代制药拟作价77.44亿元(人民币.
下同)整合国药集团下属12项化药资产,借此成为集团单一的化药工业发展平台国药一致;而国药一致
则欲通过收购整合国药旗下国大药房为首的医药零售资产,打造为医药零售和两广地区医药分销
板块的上市平台。
根据重大资产重组预案,现代制药拟以发行股份的方式整合的12项资产包括芜湖三益51
%股权、国药一心51%股权、致君制药51%股权、坪山制药51%股权等。
本次定增(收购资产及配套募资)的发行价为每股29.11元,现代制药停牌前股价为
37.15元。
现代制药表示,本次交易完成后,抗生素原料药业务和制剂业务实现实质性整合,贯通国药一致了上
下游产业链。公司将成为国药集团化药工业产业发展和资本运作的统一平台,在资产规模、收入
规模、产品布局、在研管线等各方面都处于业内领先地位。
此外,国药一致也推出重大资产重组方案,除配合现代制药重组拟出售部分化药资产外,国
药一致拟向国药控股非公开发行股票购买国大药房100%股权、佛山南海100%股权、广东
新特药100%股权,同时发行股份及支付现金购买南方医贸100%股权。上述资产预估值
34.95亿元。
公司拟向理朝投资、平安资管和国药控股采用锁价方式发行股份募集配套资金不超过7亿元
,支付收购南方医贸49%股权的现金对价及补充流动资金。(jy)