经济要闻
坚定不移深化国企改革 理直气壮做大做强
全国国有企业改革座谈会4日在京召开。习近平作出重要指示强调，国有企业必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力002567；要坚定不移深化国有企业改革，尽快在国有企业改革重要领域和关键环节取得新成效。央企整合将成为国企改革重要方向。此前宝钢股份、武钢股份双双发布公告筹划战略重组事宜。随着国家一带一路 及高端装备 走出去战略的实施，铁路、核电 、海运 、总包施工等集团企业在势必走上国际竞争的大舞台，但同类企业之间存在同业竞争关系，将削弱中国企业的国际竞争力，因此从国家利益出发，该类集团企业的兼并重组 预期最为强烈；钢铁、煤炭、水泥、有色等行业，要么产能过剩现象严重，要么面临严重的环境污染问题，必须淘汰落后产能，进行行业转型升级。（中证报）
6000亿减税费举措落地 下半年财政政策更积极
今年下半年，随着6000亿元减税费举措落地，总规模约5万亿元的地方政府置换债券继续发行，财政资金拨付进度加快，财政政策将更加积极，帮助经济爬坡过坎。而财税改革也将触及最后一大领域——中央与地方财政事权和支出责任划分改革，地方债管理也将继续被收紧，变相、违规举债和担保行为将被严惩。（一财网）
防汛工作进入关键期 水利及海绵城市建设需求迫切
水利部、国家防总网站今天发布当前防汛抗洪工作的主要情况，截至7月3日统计，全国已有26省（区、市）1192县遭受洪涝灾害，农作物受灾面积2942千公顷，受灾人口3282万人，直接经济损失约506亿元。对于洪涝灾害的防治 ，水利和海绵城市建设尤为重要。据了解，今年确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。另外，海绵城市是解决城市内涝的重要方式，近两年相关政策扶持不断加码；且在我国经济增速放缓的背景下，投资对拉动经济的作用愈加显著，海绵城市作为重要的基础建设投资，有望成为稳定经济增长的抓手之一，产业市场空间巨大。可关注安徽水利（600502）、纳川股份（300198）、华控赛格（000068）等。（中证报）
军工板块催化剂不断 关注受益央企改革个股
4日，国防部针对日本战机在***空域挑衅***战机事件予以回应称，要求日方停止一切挑衅行为，为启动和运行中日防务部门海空联络机制创造条件。5日-11日，***将于南海 西沙群岛附近海域举行演练，三大舰队多艘主力军舰已完成集结。三季度军工板块催化剂不断。一是军演密集举行，8月建军节前后预计有较大规模军演，9月将有中俄“海上联合-2016”演习，俄太平洋舰队至少4艘舰艇参加，中方舰艇更多；二是央企改革下半年落地，军工企业重组预期升温；三是军民融合 “十三五”规划出台、军工科研院所改制实施等重大政策事件兑现。多重利好叠加，具有重组预期军工股关注度将提升。南京熊猫（600775）有望成为中国电子（CEC）旗下雷达、电子对抗等优质军工资产整合平台；中国重工（601989）或受益南北船整合。（证券时报）
题材简述
7月5日8时至11日8时南海海域军演 军工股引爆（军工B、中航飞机、航天电子等）
北斗系统助力防汛工作 行业应用加快推广（北斗星通、华力创通）
7月4日国内商品期货市场几乎全线上涨，近11个品种主力合约盘中涨停（有色金属）
海运行业数据好转相关公司有望受益（招商轮船、中海集运等）
公告机会
索菱股份（002766）拟以合计7.17亿元对价收购三旗通信、英卡科技各100%股权，其中约70%将以26.42元每股的发行价定增支付，其余对价以现金支付；公司同时拟以同样发行价向包括实际控制人肖行亦在内的三名对象定增募集3.6亿元配套资金。三旗通信主营车联网、移动终端通信产品，业绩承诺为2016至2019年扣非净利润分别应达4000万、5000万、6000万和6600万元。英卡科技主要从事车联网技术服务，业绩承诺为2016至2018年扣非净利润分别应达1000万、1200万和1600万元。此次交易完成后，索菱股份将成为“软件+硬件+运营平台”的全产业链的车联网平台运营商。 *ST吉恩（600432）拟非公开发行募集资金总额不超过41亿元，用于羰基金属功能材料建设、年产2万吨锂电池 正极材料研发生产基地建设、年产2万吨电池级碳酸锂 等项。公司股票将于2016年7月5日起复牌。通过本次非公开发行投资新材料、新能源项目，公司将实现主营业务的转型升级。在做好原有主营业务的同时，把握新材料、新能源的良好发展机遇，提升公司抗风险能力和盈利能力。 雪浪环境（300385）拟以29.82元每股的价格，定增1341万股，募资4亿元用于偿还银行借款及补充流动资金。公司实控人杨建平认购1.5亿元，嘉实基金、新华基金以及无锡市政府旗下的金禾创投均参与认购。 东方电缆（603606）拟以11.54元每股为底价，定增7000万股，募资8亿元，投向海洋能源互联用海洋缆系统项目及补充流动资金。控股股东东方集团将认购1亿元。 福安药业（300194）半年报预增181%-211%，主因是营收大增，只楚药业并表。
顺网科技（300113）半年报预增130%-150%，主因是游戏与互联网广告收入增长。
永清环保（300187）半年报预增80%-100%，主因是新余垃圾发电 项目投入运营及土壤修复 业务取得突破。
招商轮船（601872）半年报预增160%-200%，主因是油轮运输 市场总体景气，干散货业务扭亏 。
龙大肉食（002726）半年报预增50%-80%，主因是毛猪价格持续高位运行。
唐人神（002567）上修半年报 业绩 预增180%-200% 投资分析师 李建芸
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